科客苛刻點(diǎn)評(píng)：陌陌泡妞神器都可以上市，但我還是覺(jué)得微信好用

      泡妞泡到上市

　　按原計(jì)劃，陌陌將在美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月12日登陸納斯達(dá)克，發(fā)行價(jià)12.5至14.5美元。按中間值計(jì)算，預(yù)計(jì)陌陌將從本次IPO中融資約2.6億美元，遠(yuǎn)高于前段時(shí)間上市的“去哪兒”等中概股。

　　陌陌誕生于三年前。2011年8月，當(dāng)時(shí)還是網(wǎng)易總編輯的唐巖拉著網(wǎng)易門(mén)戶(hù)產(chǎn)品組長(zhǎng)雷小亮、網(wǎng)易技術(shù)員李志威創(chuàng)辦陌陌科技，推出基于地理位置的陌生人 社交產(chǎn)品“陌陌”。有人將它解讀為陌生人的“陌”，有人將它解讀成寂寞的“寞”。總之，陌陌吸引了一大批想要“找朋友”的用戶(hù)，并由此被貼上了“約炮神 器”的標(biāo)簽。

　　新京報(bào)記者隨機(jī)訪(fǎng)問(wèn)了120個(gè)35歲以下年輕人，其中有18人使用過(guò)陌陌。幾乎每個(gè)受訪(fǎng)者都對(duì)使用陌陌顯得“不好意思”。有人第一反應(yīng)是澄清，“我只是偶爾玩一下，從沒(méi)有約過(guò)”。

　　對(duì)于這一標(biāo)簽，陌陌一直并不避諱。陌陌CEO唐巖曾說(shuō)，這一產(chǎn)品的典型應(yīng)用就是“泡妞”。

　　“洗白”沒(méi)那么簡(jiǎn)單

　　陌陌上市前，廣告多了起來(lái)。

　　2014年5月，陌陌推出了大規(guī)模線(xiàn)下品牌廣告，并發(fā)布了新Slogan“總有新奇在身邊”。在地鐵公交站可以看到陌陌新的廣告以“約”字為主，比如“約她聊寶貝”、“約他當(dāng)造物主”等。陌陌擴(kuò)展了“約”的定義。

　　7月，陌陌在各大視頻網(wǎng)站和電視臺(tái)砸重金投放全新的廣告片。近期，陌陌被卷入優(yōu)酷制作的視頻《追氣球的熊孩子》涉嫌盜取90后創(chuàng)作團(tuán)隊(duì)的創(chuàng)意，就是因?yàn)槟澳拔袃?yōu)酷拍攝新的廣告片，從而卷入了這一事件。

　　視頻廣告片中，陌陌重點(diǎn)突出此前推出的基于興趣的群組、基于分享的個(gè)人動(dòng)態(tài)等功能，進(jìn)一步“洗白”。

　　這兩年，陌陌一直在強(qiáng)化除聊天之外的其他功能，先加入群組功能，后又增加了留言板和個(gè)人動(dòng)態(tài)(類(lèi)似朋友圈)，后來(lái)又推出陌陌吧(類(lèi)似于貼吧)和地點(diǎn)漫游等。

　　同時(shí)，陌陌設(shè)定了“男用戶(hù)不能對(duì)女用戶(hù)進(jìn)行非正常騷擾”的底線(xiàn)，并通過(guò)用戶(hù)舉報(bào)、不良關(guān)鍵詞過(guò)濾的方式，刪除了大量涉及詐騙、色情的用戶(hù)。

　　速途研究院院長(zhǎng)丁道師表示，凈網(wǎng)行動(dòng)震動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，快播、新浪等被查意味著掃黃打非正在從線(xiàn)下轉(zhuǎn)向線(xiàn)上，很多互聯(lián)網(wǎng)公司都在轉(zhuǎn)型，戴著“約炮神器”帽子的陌陌也面臨很大風(fēng)險(xiǎn)。

　　不利的是，“洗白”的同時(shí)，陌陌也將洗掉一大批曾經(jīng)精準(zhǔn)網(wǎng)羅到的忠實(shí)用戶(hù)。

　　有位陌陌資深玩家說(shuō)，有一段時(shí)間，在陌陌聊天總會(huì)時(shí)不時(shí)會(huì)彈出“禁止涉黃信息”的提示，“很討厭，所以不玩了”。另有陌陌用戶(hù)說(shuō)，現(xiàn)在如果帶著目的性與女孩聊天，一定要先提一句，“千萬(wàn)不要投訴我”。

　　陌生人社交不可持續(xù)

　　陌生人社交圈里，“洗”去“別有用心”的，剩下的“正派”的寂寞人群有多大？

　　陌陌還在打著“陌生人社交”的名頭吸引投資者，但一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這個(gè)定位不可持續(xù)。

　　丁道師表示，即便是陌生人社交，時(shí)間長(zhǎng)了自然會(huì)演變成熟人社交，陌生人社交本身就是一個(gè)偽概念。

　　新京報(bào)記者在與大量陌陌用戶(hù)聊天過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，有人在陌陌上認(rèn)識(shí)了新朋友后，會(huì)轉(zhuǎn)戰(zhàn)微信或QQ，讓其進(jìn)入自己的熟人圈子。

　　實(shí)際上，陌陌已在有意向熟人社交過(guò)渡。2011年陌陌上線(xiàn)之初定位“陌生人社交”，后來(lái)逐步加強(qiáng)了“附近”概念的功能，后來(lái)又鼓勵(lì)用戶(hù)通過(guò)綁定手機(jī)通訊錄、新浪微博、騰訊微博、人人賬號(hào)和郵箱賬號(hào)，將熟人引進(jìn)陌陌社交圈。

　　轉(zhuǎn)型的陌陌面臨一個(gè)問(wèn)題——熟人社交領(lǐng)域中有微信這座大山。丁道師表示，社交網(wǎng)絡(luò)和其他產(chǎn)品不一樣，市場(chǎng)幾乎只能容納一家，因?yàn)檫@是一個(gè)群體性行為，必須都使用你才能使用，“你在微信上，他在陌陌上，沒(méi)法聊天”。

　　未來(lái)盈利難測(cè)

　　上市只差臨門(mén)一腳，陌陌的未來(lái)盈利狀況如何成為投資者關(guān)心的焦點(diǎn)。

　　值得注意的是，2014年前三季度陌陌凈虧損2288萬(wàn)美元，其中銷(xiāo)售費(fèi)用急劇增長(zhǎng)，前三季度的銷(xiāo)售費(fèi)用分別為187萬(wàn)美元、720萬(wàn)美元和1714萬(wàn)美元，而2013年全年的銷(xiāo)售費(fèi)用才301萬(wàn)美元。

　　此外，前三季度在付出2600萬(wàn)美元的銷(xiāo)售費(fèi)用后，僅換來(lái)2600萬(wàn)美元的收入。

　　招股書(shū)中顯示，陌陌從2013年下半年才開(kāi)始進(jìn)行商業(yè)化嘗試。陌陌目前的收入主要為三部分：用戶(hù)會(huì)員費(fèi)、游戲收入及其他服務(wù)。其中，會(huì)員收入占大頭，各季末的占比均超過(guò)70%。

　　陌陌目前的注冊(cè)用戶(hù)數(shù)達(dá)到1.8億，月活躍用戶(hù)數(shù)為6020萬(wàn)。其中付費(fèi)會(huì)員有230萬(wàn)，相對(duì)1.8億注冊(cè)用戶(hù)，轉(zhuǎn)化率為1.3%，相對(duì)6020萬(wàn)月活躍用戶(hù)，轉(zhuǎn)化率為3.8%，這一轉(zhuǎn)化率處于較低水平。

　　可以期待的是，陌陌的游戲收入增長(zhǎng)很快，2013年下半年游戲收入為9.2萬(wàn)美元，2014年上半年手機(jī)游戲收入達(dá)到443.8萬(wàn)美元。此外，上市后的陌陌將加大商業(yè)開(kāi)發(fā)力度。招股書(shū)中提到，陌陌要切入O2O領(lǐng)域。

　　明天，如果不出“意外”，中國(guó)“最富有爭(zhēng)議性”的社交軟件陌陌將登陸美國(guó)資本市場(chǎng)，成為一只新的中概股。

　　三年前，網(wǎng)易前總編輯唐巖拉起了一支清一色由網(wǎng)易離職員工組成的隊(duì)伍，創(chuàng)辦陌陌。此間，陌陌躲避了微信的攻勢(shì)，還戰(zhàn)勝了米聊和前東家網(wǎng)易做的易信，成為國(guó)內(nèi)排名第三的社交軟件。

　　直到上市，陌陌依然揮之不去“約炮神器”的帽子，而面臨凈網(wǎng)行動(dòng)的威脅它又必須摘帽。一邊“洗白”一邊還要轉(zhuǎn)型，陌陌嘗試從最初的陌生人社交向熟人社交過(guò)渡，而在熟人社交這一塊，微信正如日中天。顯然，陌陌的未來(lái)，存在諸多不確定性。

　　■ 背景

　　“金主”阿里扶持陌陌

　　陌陌招股書(shū)顯示，阿里巴巴是陌陌的最大機(jī)構(gòu)股東，占股21%。

　　對(duì)阿里而言，陌陌將成為其生態(tài)系統(tǒng)中的重要環(huán)節(jié)。

　　由于馬云親自力推的社交產(chǎn)品“來(lái)往”未獲成功，阿里選擇退而求其次，入股一家處在第二梯隊(duì)的企業(yè)。這個(gè)第二梯隊(duì)，包括米聊、陌陌和易信，但米聊和易信背后都有巨頭支撐，馬云只剩下陌陌可選。

　　阿里的扶持，一定程度上增加了陌陌商業(yè)化的籌碼以及想象空間。

　　阿里巴巴相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)新京報(bào)記者表示，“陌陌作為我們整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的一個(gè)重要參與者，能夠?yàn)檎麄€(gè)生態(tài)系統(tǒng)的繁榮與健康提供更多的助力。所以我們當(dāng)時(shí)做了這樣一個(gè)決定。”

　　“阿里巴巴對(duì)唐巖和陌陌都非常看好”，談及未來(lái)與陌陌之間的合作項(xiàng)目，該負(fù)責(zé)人透露，“所有的合作項(xiàng)目都正在進(jìn)行中，這些合作以后會(huì)慢慢進(jìn)入大家的視野。”（新京報(bào)）

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